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污水处理行业竞争格局、经营模式、发展影响因素及未来前景分析

发布日期:2019-05-05 / 发布者:鸿淳环保科技 / 点击:

一、污水处理行业的定义和需求

污水处理行业是指通过物理方法、生物方法等手段去除工业废水和生活污水中的污染物,使污水的水体达到排放或回用的水质要求。污水处理行业的工作主要包括三个方面:一是污水处理,包括工业废水处理和生活污水处理;二是污水回用是指污水经过适当处理后,达到一定的水质标准,达到一定的要求,可以用于有益的利用,属于污水的深度处理;第三,污泥处理,是指对污水处理产生的污泥进行填埋等处理。

中国的人均水资源低于世界平均水平,水污染更加严重。水污染加剧了水资源短缺的矛盾,对工农业生产和人民生活造成了危害。因此,有必要改善水污染防治的长效机制,完善我国污水处理行业的技术,确保水生态安全,维护人民群众的根本利益,促进人民的可持续健康发展。整个经济和社会。作为社会生产的最后阶段,污水处理行业的主要任务是进行终端治理。从污水处理过程的角度来看,经过处理后,污染水源进入天然水体或中水回用系统,进行下一个水资源循环;从供需角度看,公益行业作为“治理服务”,污水处理行业的下游是“服务”需求者,这是与政府的需求关系。

二。污水处理行业竞争格局分析

我国污水处理行业发展较晚。在改革开放以前,我国对污水处理的需求主要是以工业和国防为基础的。改革开放后,随着国民经济的迅速发展,人民生活水平明显提高,污水处理需求进一步增加。

(1)国际水务巨头进入中国市场,大型项目竞争优势明显。

20世纪90年代,随着改革政策的颁布,允许社会资本和多元化投资者进入污水处理行业,我国污水处理行业市场化探索拉开了序幕。维奥利亚水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士河水务集团、柏林水务集团等一批国际水业巨头凭借其品牌、资本等优势,通过直接投资、控股、参股等多种形式,纷纷大规模进入中国污水处理市场。已经在市场上取得了领先地位。在大型工程项目中,跨国水务集团以其雄厚的资金实力和先进的技术优势,具有较强的竞争优势。然而,在中小型项目中,由于管理成本相对较高,竞争优势并不明显。

(2)国有企业采取重组,兼并,收购等方式,业务规模迅速扩大。

2002年9月,国家计委、建设部、国家环保总局发布了《关于推进城市污水和垃圾处理产业化的意见》,要求转变污水处理设施只能运行和管理的观念。d由政府投资和国有单位投资。现有从事城市污水经营的机构依照《公司法》的规定,改制为独立的企业法人。不具备改制条件的,与政府部门签订委托合同,建立以特许经营制度为核心的管理制度。随着改革政策和体制的逐步出台,我国污水处理行业市场化进程进一步加快。北水控股、首发股份、兴蓉投资、风险投资、环保等一批大型国有上市企业通过并购迅速扩大业务规模。凭借雄厚的资本实力和丰富的社会资源,他们在全国范围内迅速发展壮大,积极开拓和抢占市场,成为跨国水务企业的强大竞争对手。

(三)私营企业蓬勃发展

近年来,随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入以三德集团、国镇环保、蓬格里尔环保为代表的市政公用事业领域,一批优秀民营企业凭借市场化管理机制和技术创新优势迅速崛起,成为行业中一支具有良好发展潜力的生力军。在区域市场和市场分割中开始占据一定的市场份额。跨国水务巨头、大型国有上市企业和优秀民营企业构成了我国污水处理行业的主要市场竞争对手。

目前,我国污水处理行业仍处于起步发展阶段,行业市场集中度相对较低。随着我国环保产业的快速发展,市场规模将在很长一段时间内不断扩大。以市场为导向的污水处理产业服务需求逐步凸显,在规模效应驱动下,产业呈现资源整合、跨区域发展的趋势。具有良好市场信誉、财力、技术和服务的企业将加快扩张步伐,行业集中度今后将逐步提高。

三是污水处理行业的主要商业模式分析

目前,该行业的主要业务服务可分为三类:建设期服务、运营期服务和投资运营服务。其中,业内常见且独特的商业模式有:

1、“环境工程epc”模式,提供建筑期服务

环境工程EPC模式是指在污水处理环境工程的设计、设备采购、施工、安装调试、试运行(竣工验收)等全过程或几个阶段,由客户委托并按照合同规定提供的服务。它还对建设项目的质量、安全、工期和成本承担全部责任。

2。以“委托运营”方式提供运营期服务

委托运行模式是指客户建设污水处理设施。完成后,公司委托企业开展专业化经营,并支付一定的经营费用。降低客户运营成本,同时降低早期资本投资的风险。

3、投资运营服务模式

BOT模式是企业与政府或其授权方签订“特许经营协议”,由企业设立新的项目公司,项目公司在协议约定的期限内负责污水处理设施的投资、建设和运营。在运营期间,该项目公司向政府收取污水处理费用,以支付运营成本并获得投资回报。在专营期结束时,项目公司将免费向政府移交污水处理设施。

tot模型是指政府或其授权方在一定时间内将已建污水处理设施的特许经营权转让给公司经营管理。公司向政府收取污水处理费用,以支付运营成本和赚取投资回报。在特许经营期结束时,企业将整个污水处理设施移交给政府部门或其授权方。

PPP模式是指建立政府与企业之间的合作关系,通过运用BOT、TOT、BOO、委托运营等方式来完成污水处理项目。目前,PPP模式是国家政府部门积极推动的一种合作模式,通过引入社会资本和建立多种替代运营模式来提高污水处理项目的运营效率,优化风险配置,促进创新和公平竞争。

iv。污水处理行业发展的有利因素与不利因素

1、有利因素

(1)国家政策的支持将有力地促进污水处理行业的发展

环保产业是政策性产业,政策是产业发展的重要驱动力。随着环境保护问题的日益严重,中央和地方各级政府越来越重视污水处理行业的发展。近年来,政府对水处理行业的政策出台力度很大。国家对环保产业的扶持力度逐步加大,相继出台资本投资、税收优惠等优惠政策,有力地促进了污水处理行业的发展。

我国经济发展和城镇化为污水处理行业提供了广阔的市场空间

近三十年来,我国国民经济快速发展,国内生产总值(GDP)增速保持在较高水平。从发达国家的经验来看,每一次经济增长到一定阶段,各级政府往往更重视环境保护,而不是经济增长。国家更加重视环境保护,整个环保产业,包括污水处理产业,都将受益。

(3)提高污水处理费标准有利于提高经营企业的盈利能力。

目前,中国的污水处理费用价格普遍偏低,有些市县也没有征收污水处理费。 2015年1月,国家发展和改革委员会,财政部和住房和城乡建设部联合公布了“关于制定和调整污水处理费及其他问题的通知”,并指出收费标准应予以补偿污水处理和污泥处理设施的运营成本,并获得合理的利润。 。 2016年底前,城市污水处理费应调整为居民每吨最低0.95元,非居民不低于1.40元。原则上,县城和重点镇应调整至每吨不低于0.85。元,非居民不低于1.2元。如果达到最低收费标准但成本尚未得到补偿且合理有利可图,则应结合污染防治情况,进一步提高污水处理收费标准。对于尚未收取污水处理费的城市,县和重点城镇,最迟应在2015年底前征收。污水处理费的增加有望提高污水处理运营企业的盈利能力,增加污水处理运营项目的接管权。

(4)探索和促进经营方式多元化,有利于行业的进一步发展。

中国政府颁布了《关于公布关于促进和引导私人投资的若干意见的通知》,《市政公用事业特许经营办法》和《国务院关于鼓励和引导私人投资健康发展的意见》。这些政策为采用ppp模式提供了强有力的支持。在污水处理行业引入ppp,有利于缓解政府财政压力,完善运行体系,提高管理水平,促进污水处理基础设施升级。ppp模式为行业内企业的业务合作模式提供了更多的可能性,有效促进了企业业务规模的扩大,也有利于整个行业的进一步发展。

2、不利因素

(1)行业多头管理

污水处理行业涉及多个主管部门,环境保护部是我国环保行业的主管部门,各级环保部门负责环境保护工作的统一监督管理,住房建设部负责污水处理工程设计和建设的行政管理。水利部门负责审批污水处理工程附近水域的污染承载能力,并提出限制污水排放总量的建议;国家发展和改革委员会负责宏观管理和制定产业政策。多头管理会导致职能交叉的局面,不同部门的行业标准和收费标准不能统一,导致效率低下。

(2)管网建设滞后

污水处理是一项系统工程,经历了进水、污水处理和排水三个阶段。在污水处理环节,需要建设满足其要求的污水处理厂,并在进、排水环节建设管网。目前,我国管网总体普及率较低,由于缺乏管网运输,大量污水直接排放,使得污水处理厂建成后,更多的污水处理厂没有充分发挥环保效益。现有的管网也存在不同程度的老化问题,这可能会对处理后的水造成二次污染。管网建设的滞后将导致污水直接排放、水体二次污染等问题,影响污水处理行业的发展。

(3)专业操作程度不高

虽然污水处理行业发展迅速,但市场化运行时间相对较短,市场化运行程度还不高。行业内大多数企业人员素质低,缺乏先进高效的技术。由于缺乏相对完善的成本控制和激励机制,企业无法有效控制运行成本,保证污水处理质量。同时,由于我国污水处理收费标准较低,污水处理企业利润空间较小,行业具有前期投资大、回收期长的特点,行业内企业生存压力较大,无法在核心环节投入更多资金。人才培养与配置问题,技术研发与创新。在行业内,目前企业发展不平衡,专业经营整体水平不高。

(4)缺乏支持性融资工具

污水处理行业具有前期资金投入大、投资回收周期长的特点,对行业内企业的资金实力提出了更高的要求。大多数污水处理企业的主要融资渠道仍然是银行借款,融资成本较高。目前,缺乏低收入、长期稳定的金融工具来满足企业的资金需求。

五、污水处理行业发展前景分析

(1)国家政策是产业发展的重要推动力

随着我国节能减排和生态文明建设的大力实施,近年来出台了许多与水环境改善有关的法律、法规和政策文件。国家优惠政策的不断出台,有利于我国污水处理行业建设规模和服务范围的进一步扩大,是整个行业持续稳定发展的重要推动力。

中小城镇和农村污水处理市场为该行业提供了新的机遇

2013年,环境保护部发布了“农村生活污水处理项目建设投资导则”,对农村生活污水处理项目建设中使用的技术和投资成本进行了详细的规划指导。随着“美丽乡村”理念的引入和生态农业建设政策的实施,农村污水处理市场将迎来爆炸性增长。在全国大力推进污水处理的背景下,农村污水处理将成为今后一个重要的关注领域,有望成为新一轮污水处理行业的增长点。

(三)污水处理标准的提高,带动了提标改造行业的技术进步,带来了新的利润增长点。

自20世纪90年代以来,污水处理厂的数量和规模不断增加,但没有相关的法律法规来严格规范排放的水质。目前,中国的污水排放标准普遍低于发达国家。根据“水十”和新的“环境保护法”规定,污水排放标准已经提高。在监管更加严格的情况下,部分污水处理厂已进入升级改造阶段,水质已从2级/ B级升级到1A级。如果“十三五”期间的污水处理厂和新污水处理厂达到一级A标准,水质将从二级/ B级升级到一级平均水平投资1000-1200元/吨,市场将转型。规模将超过1500亿元,复合年增长率将超过30%。

(4)探索新模式,推动产业市场化改革。

我国污水处理行业的另一个发展趋势是大力推进第三方治理,鼓励社会资本参与污染减排和排放权交易。2015年5月26日,财政部、环保部联合发布《关于促进政府与社会资本在水污染防治领域合作的实施意见》,这就要求在水污染防治领域推广ppp模型。地方财政部门应当协调水污染防治项目和其他有关资金的运行,对ppp项目给予适当的政策优惠。目前,我国市场的污水处理能力大部分掌握在政府控制的污水处理厂手中。

同时,污水处理所需资金与政府的财政收入和工业企业的收入密切相关。如果采用PPP模式引进民间资本,地方政府手中的污水处理能力将逐步释放。这不仅有效地促进了政府的去杠杆化,而且有利于提高污水处理厂的运行能力和污水处理的整体质量。最近,中国一些省市推出了一亿多元的PPP项目。就污水处理企业而言,目前我国污水处理市场集中度较低,运营市场空间的改善可以有效促进行业融合。

污水处理行业竞争格局、经营模式、发展影响因素及未来前景分析

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